Tutoriales de Amoxtli

Bienvenida

Hola, bienvenido a AMOXTLI, el sistema de facturación electrónica CFDI cuatro punto cero de TLANEXTIA. En este video te enseño cómo crear tu cuenta, confirmar tu correo e iniciar sesión. Y después, para qué sirve cada módulo del sistema. Para empezar, entra a amoxtli punto digital y pulsa Crear cuenta gratis.

Crear tu cuenta

Escribe el nombre de tu negocio. Escribe tu RFC. Luego escribe tu nombre y tu correo electrónico. Usa un correo real, porque ahí te llegará la confirmación. Crea una contraseña y escríbela otra vez para confirmarla. Marca la casilla para aceptar los Términos y Condiciones y el Aviso de Privacidad. Y pulsa Registrarse.

Confirmar tu correo

Antes de dejarte entrar, AMOXTLI te pide confirmar que el correo es tuyo. Si el correo no te llega, revisa tu carpeta de spam. Desde esta misma pantalla puedes pedir que te lo reenvíen. Abre tu bandeja de entrada. Te llega un correo de AMOXTLI con el asunto: Confirme su correo electrónico. Ábrelo y pulsa el botón Confirme su correo electrónico. Listo: tu correo quedó confirmado y ya estás dentro de tu cuenta. Tu cuenta nueva incluye cinco timbres de regalo para que empieces a facturar.

Iniciar sesión

Ahora veamos cómo entrar las siguientes veces. Primero salimos con el botón Salir. Para entrar, abre amoxtli punto digital y pulsa Entrar. Escribe tu correo y tu contraseña. Si olvidaste tu contraseña, desde este enlace te mandamos un correo para crear una nueva. Pulsa Entrar, y ya estás dentro.

Recorrido general

Ahora vamos a conocer los módulos. Para que veas información real, usaremos una cuenta de ejemplo. Esta es tu pantalla de inicio, el Escritorio. Aquí ves de un vistazo tus timbres disponibles, lo que llevas facturado en el mes y cuántas facturas has timbrado. Y cuándo vence tu certificado de sello digital, el CSD, para que lo renueves a tiempo. Todo se maneja desde el menú de la izquierda, dividido en tres grupos: Facturación, Catálogos y Mi organización. Con esta flecha puedes contraer el menú para tener más espacio, y volver a abrirlo.

Emitir

Empezamos con Emitir: aquí creas y timbras tus facturas en tres pasos. Paso uno, el receptor. Elige el tipo de comprobante: factura de ingreso, honorarios, arrendamiento, notas de crédito, débito o cargo, y factura global. Elige con qué RFC vas a facturar y la serie de tu sucursal. Escoge a tu cliente de tu catálogo. Y el uso de CFDI. La lista se filtra sola según el régimen fiscal de tu cliente, para que no te equivoques. Pulsa Siguiente. Paso dos, los conceptos: lo que vendiste. Puedes tomar un producto de tu catálogo, o capturar la descripción, la clave del SAT, la unidad, la cantidad y el precio. Aquí también eliges el IVA y, si aplica, las retenciones. Con Agregar concepto sumas más renglones. Pulsa Siguiente otra vez. Paso tres, pago y revisión. Indica el método de pago: PUE si te pagan en una sola exhibición, o PPD si te pagan después o en parcialidades. Y la forma de pago. Revisa el resumen con los totales y, cuando todo esté bien, pulsa Timbrar ahora. En este ejemplo no timbramos, para no gastar un timbre. Si todavía no terminas, con Guardar borrador la dejas pendiente para después.

CFDIs

En CFDIs están todas tus facturas: folio, tipo, cliente, total, estado y fecha. Puedes buscar y filtrar por estado o por tipo de comprobante. En cada factura descargas el PDF, se la reenvías por correo a tu cliente, o usas Volver a facturar para crear una nueva igual. En el menú de cada factura también la puedes cancelar ante el SAT, sustituirla por una corregida o consultar su estatus en el SAT.

Pagos y REPs

En Pagos y REPs registras los pagos que te hacen de tus facturas PPD. Con cada pago emites el complemento de pago, el REP, con el botón Emitir REP. El número junto al menú te avisa cuántos REPs tienes pendientes.

Recurrentes

En Recurrentes creas plantillas de facturas que se repiten, como una renta mensual. Eliges el cliente y el día del mes, y AMOXTLI la emite sola en cada fecha. Puedes pausarla, reanudarla, editarla, o emitirla en ese momento con Emitir ahora.

Cancelaciones de terceros

Cancelaciones de terceros es tu bandeja de solicitudes: cuando un proveedor pide cancelar una factura que te emitió a ti, aparece aquí. Ves el plazo que tienes para responder, y la aceptas o la rechazas.

Expediente de materialidad

El Expediente de materialidad es tu respaldo ante el SAT. Adjuntas contratos, órdenes de compra y evidencias de entrega, ligados a un cliente o a una factura. Y si llega una revisión, descargas el expediente completo de un cliente en un archivo ZIP.

Asistente

El Asistente responde tus dudas de facturación en tus propias palabras: PUE o PPD, usos de CFDI, complementos de pago, cancelaciones o factura global. Es orientación general; para tu caso específico, confírmalo con tu contador.

Clientes

Pasamos a Catálogos. En Clientes das de alta a quienes les facturas: RFC, razón social, régimen fiscal, código postal y correo. Con el botón Validar, AMOXTLI revisa sus datos contra el SAT y si aparece en la lista sesenta y nueve B de contribuyentes con operaciones simuladas. Para agregar uno nuevo, usa Crear cliente.

Productos y servicios

En Productos y servicios registras lo que vendes una sola vez, con su clave del SAT, su unidad y su precio. Así, al emitir, solo lo eliges de tu catálogo y la factura queda lista en segundos.

RFCs emisores

En Mi organización, RFCs emisores son los RFC con los que tú facturas. Puedes tener más de uno. Aquí cargas tu certificado de sello digital, el CSD, que necesitas para timbrar. Y con Vista previa PDF ves cómo se verán tus facturas.

Sucursales

En Sucursales defines tus puntos de venta, cada uno con su propia serie y sus folios.

Usuarios

En Usuarios invitas a tu equipo y le das un rol: Admin general, Admin de sucursal, Capturista o Solo lectura. Así cada persona ve y hace solo lo que le corresponde.

Importar historial

Con Importar historial te traes las facturas de tu sistema anterior. Subes un ZIP con tus XML, de la descarga masiva del SAT o de tu facturador anterior, y AMOXTLI reconstruye tus clientes, tus productos y tus series. No se duplica nada.

Catálogos SAT

En Catálogos SAT consultas la versión de los catálogos oficiales del SAT que usa el sistema para validar tus facturas.

Tu perfil

Por último, en el círculo con tus iniciales, arriba a la derecha, está tu menú personal. Desde Perfil cambias tu nombre, tu correo o tu contraseña. Y desde ese mismo menú cierras tu sesión.

AMOXTLI

Eso es todo. Ya sabes cómo crear tu cuenta, entrar y qué hace cada módulo de AMOXTLI. Gracias por ver este video. ¡Factura claro, como un códice!

Prepara tu cuenta

En este video vas a preparar tu cuenta de AMOXTLI para facturar, y vas a emitir tu primera factura. Lo haremos en orden: tu RFC emisor, tu certificado de sello digital, una sucursal, tu primer cliente y tu primer producto. Después emitimos la factura, vemos qué hacer con ella, y cómo traer tu historial de otro sistema. Usaremos una escuela de ejemplo con los datos de prueba que publica el SAT. Por eso, la factura que vas a ver es una prueba, sin validez fiscal.

1. RFC emisor

Paso uno: tu RFC emisor, el RFC con el que vas a facturar. Entra a RFCs Emisores, en Mi organización, y pulsa Crear RFC emisor. Escribe tu RFC. Tu razón social, tal como aparece en tu Constancia de Situación Fiscal, pero sin el régimen societario: sin ese, a, de ce, ve. Elige tu régimen fiscal. Y el código postal de tu domicilio fiscal. Es el lugar de expedición de tus facturas. Más abajo puedes personalizar tus facturas: subir tu logo, elegir un color y la plantilla del PDF. Pulsa Crear.

2. Certificado (CSD)

Paso dos: cargar tu certificado de sello digital, el CSD. Sin él no se puede timbrar. El CSD lo tramitas en el portal del SAT con tu e.firma. Ojo: no es lo mismo que tu e.firma. Son dos archivos, uno punto cer y uno punto key, más su contraseña. Pulsa Cargar CSD. Sube el certificado punto cer. Luego la llave privada punto key. Escribe la contraseña de la llave, y pulsa Enviar. Listo: el certificado queda guardado y cifrado, y aquí ves hasta cuándo está vigente. Si por error subes tu e.firma, si el certificado ya venció, o si la contraseña no corresponde, AMOXTLI te avisa y no lo guarda. Con Vista previa PDF puedes ver cómo se verán tus facturas.

3. Sucursal y serie

Paso tres, opcional: tu sucursal. Si no creas ninguna, AMOXTLI usa la serie A. Si tienes varios puntos de venta, crea una por cada uno, con su propio prefijo de serie. Elige el RFC, escribe el nombre y el prefijo; por ejemplo, Matriz, con la serie A. Y pulsa Crear.

4. Tu primer cliente

Paso cuatro: tu primer cliente. En Clientes, pulsa Crear cliente. Captura sus datos tal como vienen en su Constancia de Situación Fiscal: el RFC. La razón social, también sin régimen societario. Su régimen fiscal. Y su código postal fiscal. Elige el uso de CFDI que normalmente te pide. La lista se filtra según su régimen. Y el correo donde recibirá sus facturas. Pulsa Crear. De vuelta en la lista, pulsa Validar: AMOXTLI revisa el RFC, el régimen y el código postal, y que no esté en la lista sesenta y nueve B del SAT. Si un cliente no pasa la validación, no te deja timbrarle hasta que corrijas sus datos.

5. Tu primer producto

Paso cinco, recomendado: tus productos y servicios. Así no los capturas en cada factura. Pulsa Crear producto o servicio. Escribe la descripción, como aparecerá en la factura, y el precio unitario sin IVA. En Clave producto o servicio, escribe qué vendes y elige la clave del catálogo oficial del SAT. Elige la unidad; para servicios, normalmente es Unidad de servicio. Indica si es objeto de impuesto y la tasa de IVA. Si aplica, marca las retenciones. Pulsa Crear.

Tu primera factura

Tu cuenta está lista. Vamos a emitir tu primera factura desde Emitir. Elige el tipo de comprobante: factura de ingreso. Tu RFC emisor y la sucursal. El cliente. Y el uso de CFDI. Pulsa Siguiente. En los conceptos, elige tu producto en Desde mi catálogo: se llenan solos la descripción, la clave, la unidad, el precio y el IVA. Solo ajusta la cantidad. Pulsa Siguiente. Indica el método de pago: PUE si ya te pagaron, o PPD si te pagarán después. Y la forma de pago. Revisa el resumen y pulsa Timbrar ahora. Listo: la factura quedó timbrada, con su folio fiscal. Cada timbrado usa uno de tus timbres.

Después de timbrar

Tu factura aparece en CFDIs, con estado Timbrado. Desde aquí haces todo lo demás. Con PDF descargas la representación impresa. Como esta es una prueba, trae la marca: sin validez fiscal. Con XML descargas el archivo fiscal, el que tu cliente necesita para su contabilidad. Con Enviar, le mandas a tu cliente el PDF y el XML por correo. Ya aparece el correo que registraste; pulsa Enviar. El estado cambia a Enviado, para que sepas cuáles ya mandaste. Y con Volver a facturar se crea un borrador idéntico, con fecha de hoy, para repetir una venta. Lo timbras cuando quieras.

Importar tu historial

Por último: si ya facturabas en otro sistema, trae tu historial. Entra a Importar historial. Elige tu RFC emisor y sube un archivo ZIP con tus XML: el de la descarga masiva del portal del SAT, o el que te dé tu facturador anterior. Pulsa Importar. AMOXTLI importa tus facturas y reconstruye tu catálogo de clientes y productos. No se duplica nada: valida cada folio fiscal. Y en CFDIs ya ves tus facturas anteriores, junto con las nuevas.

AMOXTLI

Eso es todo: tu cuenta quedó lista y ya emitiste tu primera factura. En los siguientes videos verás cómo cancelar una factura, los complementos de pago y más. ¡Factura claro, como un códice!

Cancelar y complementos de pago

En este video vas a aprender a cancelar o sustituir una factura, y a consultar su estatus en el SAT. Y en la segunda parte, cómo emitir una factura PPD, registrar el pago de tu cliente y emitir su complemento de pago, el REP. Seguimos con la escuela de ejemplo, en modo de prueba: nada de esto tiene validez fiscal.

Motivos de cancelación

Aquí está la factura A-1. Tiene un error: facturamos dos cursos, pero eran tres. Las opciones de cancelación están en el menú de tres puntos de cada factura. Abre Cancelar CFDI para ver los motivos que pide el SAT. Motivo cero uno: comprobante emitido con errores, con relación. Es cuando la factura se sustituye por otra corregida; te pide el folio fiscal de la nueva. Cero dos: con errores, sin relación. Hay un error y no vas a emitir una factura que la sustituya. Cero tres: no se llevó a cabo la operación. Y cero cuatro: operación nominativa relacionada en una factura global, para una venta que ya iba en tu factura global y que el cliente después te pidió a su nombre. Nuestro caso es el cero uno, porque vamos a corregirla. Primero hay que preparar la factura correcta, así que cerramos esta ventana.

Sustituir la factura

En el mismo menú, elige Sustituir. AMOXTLI crea un borrador idéntico, ya relacionado con la factura original. Aquí está el borrador. Pulsa Editar para corregirlo. Se abre en Emitir con todos los datos cargados. Revisa el receptor y pulsa Siguiente. Corrige lo que estaba mal: la cantidad, de dos a tres cursos. Pulsa Siguiente. Revisa el resumen y pulsa Timbrar ahora. Listo: la factura correcta, A-2, ya está timbrada.

Cancelar con motivo 01

Ahora sí, cancela la original. En el menú de la A-1, elige Cancelar CFDI. Elige el motivo cero uno. El folio fiscal de la factura que la sustituye ya aparece. AMOXTLI lo toma de la A-2 que acabas de timbrar. Pulsa Enviar. El SAT aceptó la solicitud, y la A-1 ahora aparece como Sustituido. Con los motivos cero dos, cero tres o cero cuatro no hace falta una factura nueva: solo eliges el motivo y envías. Ten en cuenta que, según el monto y el tipo de factura, el SAT puede pedirle a tu cliente que acepte la cancelación. Tiene tres días hábiles para responder.

Estatus en el SAT

Para saber en qué va una factura ante el SAT, usa Consultar estatus SAT, en el mismo menú. La A-1 ya aparece como Cancelada. Y la A-2, la correcta, sigue Vigente.

Factura PPD

Segunda parte: facturas PPD. Úsalas cuando tu cliente te va a pagar después, o en parcialidades. En Emitir llena el receptor como siempre: la sucursal, el cliente y el uso de CFDI. Pulsa Siguiente. En los conceptos, elige tu producto y la cantidad; aquí, cinco cursos. Pulsa Siguiente. En método de pago elige PPD. Fíjate: la forma de pago cambia sola a noventa y nueve, por definir, como exige el SAT. La forma real irá en el complemento de pago. Pulsa Timbrar ahora. Ya tienes la factura A-3, por seis mil novecientos sesenta pesos, pendiente de pago.

Registrar el pago

Cuando tu cliente te pague, entra a Pagos y REPs y pulsa Registrar pago. Elige el cliente. La fecha en que te pagó, la forma de pago real, por ejemplo transferencia, y el monto: aquí, un primer pago de tres mil cuatrocientos ochenta pesos. Si quieres, agrega la referencia de la transferencia. Abajo, aplica el pago a la factura PPD. La lista te muestra el saldo pendiente de cada una. Escribe cuánto de este pago le aplicas, y pulsa Crear.

Emitir el REP

El pago queda registrado, con su REP pendiente. El número junto al menú te recuerda cuántos tienes por emitir. Pulsa Emitir REP y confirma. Listo: el complemento de pago quedó timbrado, y aquí ves su folio fiscal. Cuando te paguen el resto, registras otro pago igual: el saldo de la factura se actualiza solo, y emites otro REP. El REP también aparece en tus CFDIs, donde puedes descargarlo o enviarlo a tu cliente como cualquier factura.

AMOXTLI

Eso es todo: ya sabes cancelar o sustituir una factura, consultar su estatus, y manejar tus facturas PPD con sus complementos de pago. ¡Factura claro, como un códice!

Recurrentes y notas de crédito

En este video vas a aprender dos cosas: a programar facturas recurrentes, como una renta o una iguala, que se emiten solas cada mes. Y a emitir notas de crédito, para devoluciones y descuentos ligados a la factura original. Seguimos con la escuela de ejemplo, en modo de prueba.

Nueva recurrente

En Recurrentes, pulsa Nueva recurrente. Vas a crear una plantilla que AMOXTLI usará para emitir la factura cada periodo. Ponle un nombre que reconozcas; por ejemplo, Iguala mensual de capacitación. Elige tu RFC emisor y el cliente. El tipo de comprobante: factura de ingreso, recibo de honorarios o recibo de arrendamiento. El uso de CFDI, que se filtra según el régimen de tu cliente, y la forma de pago.

Conceptos de la plantilla

En Conceptos, elige un producto de tu catálogo: se llenan solos la descripción, la clave del SAT, la unidad, el precio y el IVA. Ajusta la cantidad si hace falta. Y si le facturas honorarios o una renta a una persona moral, aquí marcas las retenciones de ISR y de IVA.

Programación

En Programación, elige cada cuándo: mensual o bimestral. El día del mes en que se emite, del uno al veintiocho, para que exista en todos los meses. Aquí, el día cinco. La fecha de la primera emisión. Y deja activado Enviar por correo automáticamente, para que tu cliente la reciba en cuanto se timbre. Pulsa Crear.

Tus recurrentes

Tu plantilla queda en la lista, con su día y su próxima emisión. Llegado el día, AMOXTLI la timbra sola en la madrugada y se la envía a tu cliente. Tú no tienes que hacer nada. Si necesitas emitirla antes, pulsa Emitir ahora y confirma. Se timbró y se envió en ese momento, y la próxima emisión avanzó al siguiente mes. Con Pausar la detienes, por ejemplo en vacaciones, y con Reanudar vuelve a correr. Con Editar cambias el precio o los conceptos. Si alguna vez no se puede emitir, por ejemplo porque te quedaste sin timbres, el motivo aparece en la columna Último error.

Nota de crédito

Segunda parte: notas de crédito. Las usas cuando le devuelves dinero a tu cliente, o le haces un descuento o bonificación sobre una factura que ya emitiste. En Emitir, elige el tipo de comprobante Nota de crédito. La sucursal y el cliente. Aparece la sección de relación: elige la factura original de la lista, con su folio, su total y su fecha. Si la factura no se hizo en AMOXTLI, abajo puedes pegar su folio fiscal. El uso de CFDI es G cero dos: devoluciones, descuentos o bonificaciones. Pulsa Siguiente.

El descuento

Describe el motivo; aquí, un descuento por pronto pago sobre la factura A-1. Para un descuento o bonificación se usa la clave ochenta y cuatro, once, quince, cero seis: servicios de facturación. Con la unidad Actividad. Si fuera una devolución de mercancía, usarías la clave del producto que te devolvieron. Captura el monto del descuento y su IVA. Pulsa Siguiente.

Timbrar la nota

Elige PUE, y como forma de pago, la forma en que devuelves o compensas el dinero; por ejemplo, transferencia. Revisa el resumen y pulsa Timbrar ahora. La nota de crédito queda timbrada y ligada a la factura A-1. Puedes descargarla y enviarla a tu cliente como cualquier factura.

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Eso es todo: ya sabes programar tus facturas recurrentes y emitir notas de crédito ligadas a tus facturas. ¡Factura claro, como un códice!

Tu equipo y tu expediente

En este video vas a organizar tu equipo de trabajo: sucursales, series, usuarios y roles. Y a armar tu expediente de materialidad: guardar los respaldos de tus operaciones y descargarlos en un ZIP por cliente. Seguimos con la escuela de ejemplo, en modo de prueba.

Sucursales y series

En Sucursales están tus puntos de venta. Ya tenemos la Matriz, con la serie A. Para abrir otra, pulsa Crear sucursal. Elige el RFC con el que factura esa sucursal y escribe su nombre: Plaza Norte. Y su prefijo de serie; por ejemplo, la letra B. Las facturas de esta sucursal saldrán como B uno, B dos, B tres, con su propio consecutivo, separado del de la Matriz. Si esa sucursal expide desde otro código postal, escríbelo aquí. Pulsa Crear. Listo: ahora tienes dos sucursales, cada una con su serie. Al emitir, eliges la sucursal y AMOXTLI le pone el folio que sigue.

Usuarios y roles

Ahora tu equipo. En Usuarios estás tú, como administrador general. Pulsa Crear usuario. Escribe su nombre y su correo; con ese correo entrará a AMOXTLI. Ponle una contraseña inicial, de al menos diez caracteres, y compártesela. Después él la puede cambiar desde su perfil. Ahora elige su rol. Hay cuatro. Administrador general: puede hacer todo, incluido tu plan y tus timbres. Administrador de sucursal: opera y administra a los usuarios de su sucursal. Capturista: emite facturas y captura clientes y productos, pero no administra usuarios ni importa historial. Y Solo lectura: consulta todo, pero no puede crear, modificar ni timbrar. Ideal para tu contador. Elegimos Capturista.

Su sucursal

Si le asignas una sucursal, solo verá y facturará en esa sucursal. Si la dejas vacía, trabaja en todas. Pulsa Crear. Carlos ya aparece en tu equipo, como capturista. Si alguien deja de trabajar contigo, entra a Editar y desactiva Activo: ya no podrá entrar, y su historial se conserva.

Expediente de materialidad

Segunda parte: el expediente de materialidad. Cuando el SAT revisa una factura, puede pedirte que demuestres que la operación sí existió. Aquí guardas esas pruebas: contratos, órdenes de compra, evidencias de entrega y correos. Pulsa Adjuntar respaldo.

Adjuntar un respaldo

Elige el cliente, y si quieres, la factura que ampara este documento; aquí, la A-1. El tipo de respaldo: contrato. Un título que lo identifique. Sube el archivo: puede ser PDF, imagen o un correo, de hasta diez megas. Y una nota sobre qué demuestra. Pulsa Crear. Hacemos lo mismo con la evidencia del servicio: la lista de asistencia del curso.

Descargar el expediente

Aquí están tus respaldos, cada uno con su cliente y su factura. Con ZIP del CFDI descargas todo lo de una factura. Y si el SAT te pide el expediente de un cliente, pulsa ZIP-expediente por cliente, elige al cliente y descárgalo. El ZIP trae tus documentos, el XML y el PDF de cada factura, y un índice con lo que demuestra cada archivo. Además, si timbras una factura de cincuenta mil pesos o más sin respaldo, AMOXTLI te recuerda adjuntarlo.

AMOXTLI

Eso es todo: tu equipo quedó organizado por sucursales y roles, y tus operaciones respaldadas. ¡Factura claro, como un códice!